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友川集团拟3.68亿元收购海南混凝土公司余下80%权益

时间:2019-11-08 17:07:56 点击:4996次

友川集团(01323)宣布,2019年9月27日,本公司全资子公司比克兰德作为买方向卖方周冯唐发出期权通知,行使看涨期权,收购目标公司已发行股本的剩余80%。

行使看涨期权后,买方和卖方签订了收购协议。买方有条件地同意收购,而卖方有条件地同意敦促南方旭日以人民币3.68亿元(可调整)出售股份(相当于目标公司在完成日已发行股本的80%)。

买方将按如下方式支付3.68亿元的价款:

买方应在收购协议签署后10个工作日内以现金形式向卖方支付12,000港元作为可退还保证金;

完成后,买方将以现金向卖方支付2500万港元;

完成后,公司将以每股0.50港元的发行价格向卖方发行3.2亿股对价股份,支付31.6亿港元,对价股份的发行价格比9月27日0.52港元的收盘价低3.8%;

完成后,公司将以每股0.53港元的转换价格向卖方发行对价可转换债券,支付4700万港元。转换价格比9月27日0.52港元的收盘价高1.9%;

5.余下的1.09港元将由本公司于完成后向卖方发出三张承兑汇票,本金分别为3,600万港元、3,600万港元及3,656.26万港元。

据报,目标集团截至2018年3月31日止年度及截至2019年3月31日止年度的税前利润分别为1.72亿港元及7854.5万港元。

公告称,目标公司阿尔法青年有限公司是一家投资控股公司,其主要资产是其在中国子公司海南华盛混凝土的间接权益。中国子公司主要在中国海南省海口市和澄迈县从事预拌商品混凝土的生产和销售。目标集团能够生产c70及以下等级的商品混凝土,主要生产c60及以下等级的混凝土,客户主要将其用于各种建筑、建筑物和基础设施的建设。

截至公告日,目标集团拥有250多名员工,并在海南省澄迈县经营一家拥有六条生产线的混凝土搅拌站。在公布之日,目标群体的混凝土配料厂的最大生产能力约为每年180万立方米。

加上中国集团过去的良好财务表现,以及2017年和2018年实现的利润保证,本公司认为此次收购是本集团扩大收入基础的绝佳机会,特别是考虑到中国集团的良好业务质量和盈利能力。该公司还认为,此次收购将使集团能够涉足自然增长前景良好的业务和行业,这将有助于集团扭转过去几年的亏损。

资料来源:智通财经

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